Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Северо-Запад, 21 марта 2011 г.

Лидеры в порядке

Ренкинг страховых компаний по итогам 2010 года

1703 просмотра

Страховой рынок Северо-Западного федерального округа завершил 2010 год с наихудшими по стране показателями. Но портфели лидеров росли в два раза быстрее, чем рынок.

Показатели деятельности страховых компаний СЗФО

Можно констатировать, что по сборам страховой премии уровень 2008 года уже достигнут и даже немного превышен», – подвел итоги 2010 года руководитель Федеральной службы страхового надзора (ФСНН) Александр Коваль. По данным ФССН, за прошлый год объем собранных страховых премий без учета обязательного медицинского страхования по отношению к 2009-му вырос по стране на 8,2, а выплат – на 2,3%. Из восьми федеральных округов РФ Северо-Западный (СЗФО) занял последнее место, показав наихудшие результаты: сбор премий здесь увеличился только на 3,7%, до 57,8 млрд рублей, а выплаты упали на 4,6%, до 35,8 млрд.

«На самом деле без Санкт-Петербурга рост сборов в СЗФО совокупно по всем страховым компаниям (СК) оказался практически втрое меньше, чем по России в целом. Причины этого в том, что в экономической деятельности других субъектов федерации региона (помимо Петербурга) значительную долю занимают транспортные перевозки и лесная промышленность, которые еще не восстановились после кризиса», – поясняет заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Большаков. «Дело в низкой платежеспособности населения. СЗФО не связан с сырьевой добывающей экономикой, занимающей основное место в бюджете страны. Округ исторически насыщен предприятиями военно-промышленного комплекса и высокоточными производствами, к тому же здесь много моногородов. Низкая востребованность продукции предприятий таких городов, усилившаяся в условиях кризиса, сводит к минимуму круг страхователей, имеющих финансовую возможность воспользоваться страховыми услугами», – считает заместитель директора Санкт-Петербургского территориального управления СК «Югория» Сергей Сопов.

«Полагаю, медленный подъем рынка в СЗФО связан с тем, что в регионе многие СК занимаются преимущественно автострахованием. Сборы по данному сегменту в 2010 году остались на прежнем уровне. Более того, по страхованию имущества они сократились на 7,5%, что связано с переводом крупных корпоративных договоров из организаций, расположенных в СЗФО, в московские головные офисы», – размышляет заместитель генерального директора – директор Северо-Западной дирекции РОСНО Евгений Дубенский.

Концентрированный рынок

Компании-лидеры в сегменте автокаско 

Страховые компании, участвующие в ренкинге журнала «Эксперт Северо-Запад», предоставили информацию, кардинально отличающуюся от данных ФССН. Объем собранных ими премий вырос на 7,8%, а выплаты не только не упали, но значительно увеличились – на 9,9%. Эти СК – безусловные лидеры рынка: на их долю приходится 81,3% премий, собираемых в СЗФО, и 86,3% выплат. Можно предположить, что цифры, отбросившие СЗФО в арьергард отчета ФССН, показали остальные 139 компаний, работающие в округе.

Таким образом, концентрация на страховом рынке Северо-Запада продолжает расти. Доля компаний – участниц ренкинга в совокупном портфеле СЗФО за год повысилась почти на 2,8%. Роль лидеров рынка тоже возрастает. Если в 2009 году пятерка сильнейших (Росгосстрах, «РЕСО-Гарантия», СОГАЗ, ВСК, «Ренессанс страхование») обеспечила 44% сбора премий в округе, то в 2010-м – 47%. Их доля могла стать значительно выше, если бы СОГАЗ, весь прошлый год посвятивший интеграции с «Шексной», не передал самые крупные риски на баланс головного офиса в Москву. Как уверяют в компании, это временная мера, которая будет отменена после переходного периода.

Состав пятерки компаний с наиболее объемными портфелями остался тем же, что и год назад, а внутри нее произошло единственное перемещение: ВСК оттеснила «Ренессанс страхование» с четвертого места на пятое. Интересно также, что на федеральном уровне «Ренессанс страхование» вовсе не входит в пять сильнейших СК, ее место в этом рейтинге занимает Ингосстрах, который в СЗФО находится лишь на восьмом месте.

Не все участники ренкинга сумели нарастить портфели. Премии увеличились лишь у 16 страховщиков, причем в диапазоне от 9% («Ренессанс страхование») до 67% (РОСТРА). Высокая динамика определяется, как правило, низкой базой прошлых лет и усилиями по развитию конкретных рынков. К примеру, 40-процентный рост портфеля «ВТБ-Страхования» объясняется активностью этой компании в корпоративном и банковском страховании. «В кризис заметно повысилась актуальность вопросов качественного риск-менеджмента. Понимая, что любой форс-мажор может оказаться фатальным для бизнеса, многие предприятия осознали необходимость полной и надежной защиты своих крупных рисков. Серьезные аварии последнего времени заставили многих корпоративных клиентов пересмотреть свое отношение к страхованию», – комментирует директор филиала «ВТБ-Страхование» в Санкт-Петербурге Николай Брит.

У семи компаний из списка «Эксперта С-З» портфели, напротив, уменьшились. Наиболее значительное падение сборов продемонстрировала СК «Россия». (Напомним, на пике кризиса она находилась на грани банкротства, в октябре 2009 года была куплена украинским предпринимателем Виктором Пинчуком и, судя по всему, еще не оправилась от потрясений прошлых лет.) Но у ряда страховщиков сокращение портфелей по сравнению с 2009 годом произошло в результате принятых управленческих решений. В частности, это относится к СОГАЗу, который потерял 13% портфеля, передав, как сказано выше, Москве договоры с «Северсталью» и Росатомом, а также к «ERGO Русь». «Наш портфель сократился почти на 23% вследствие изменения стратегии компании. Мы решили уйти с рынка ДМС и сосредоточить усилия на „Зеленой карте“, которая формирует около трети портфеля, и на страховании имущества»,– пояснил директор Северо-Западной дирекции «ERGO Русь» Андрей Знаменский.

Банки в помощь

Участники рынка, называя драйверы роста прошлого года, расходятся в оценках, иногда – диаметрально. Сергей Сопов к числу наиболее динамичных видов страхования отнес страхование грузов. Евгений Дубенский, напротив, отмечает, что страхование грузов и гражданской ответственности перевозчиков по-прежнему отстает от докризисных показателей. Опираясь на опыт своих компаний, одни эксперты считают наиболее быстро растущим сегмент розничного страхования, другие – корпоративного, и т.д. Тем не менее можно выделить несколько тенденций.

Компании-лидеры СЗФО в сегменте имущественного страхования 

Первая – росло там, где растили. Усилия, прилагаемые конкретными СК к конкретному виду страхования, показали лучшие результаты, чем рынок в целом. «У нас быстрее всего росли страхование жизни и „Зеленая карта“. Думаю, основная причина – наши собственные действия, политика компании. По крайней мере внимание к этим продуктам у нас усиленное и затраты на развитие весьма значительные», – говорит директор филиала Росгосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Георгий Папаскири. А «РЕСО-Гарантии» удалось то, что не получилось у большинства – быстро нарастить портфель страхования имущества физических лиц. Приток клиентов, пожелавших защитить свои дома и квартиры, лишь отчасти объясняется стихийными бедствиями в стране и регионе. «Повышение сборов по страхованию частных лиц точно соответствует ключевому каналу наших продаж – агентскому. Агент сам приходит к клиенту – частному лицу и предлагает ему страховые продукты», – рассказывает Дмитрий Большаков.

Второе направление – возрождение сегмента добровольного медицинского страхования (ДМС). «Корпоративные клиенты снова стали включать в социальные пакеты ДМС и вернулись к прежнему, более полному покрытию рисков. Многие также возобновили набор персонала, увеличив таким образом количество застрахованных по корпоративным договорам», – замечает Евгений Дубенский. Одновременно обозначился отход от крайнего минимализма – покупки полисов с очень ограниченным набором рисков и услуг.

И наконец третья тенденция – возрождение банковского кредитования. Оно обеспечило оживление сразу в двух сегментах – в страховании имущества физических лиц и в страховании жизни. «Падение сборов по каско в СЗФО практически прекратилось преимущественно благодаря господдержке на приобретение отечественных автомобилей и бюджетных иномарок в ценовом диапазоне 400-600 тыс. рублей. Кроме того, активизировались продажи машин стоимостью от 1 млн рублей и выше», – указывает Дубенский.

«Страхование жизни в 2010 году росло за счет всех каналов продаж – агентская сеть, банки, брокеры, корпоративные клиенты. Тем не менее основным драйвером роста стал банковский канал продаж. Прежде всего благодаря восстановлению кредитования физических лиц. По последним данным за 10 месяцев – с апреля 2010-го по январь 2011 года – объем выданных российскими банками розничных кредитов вырос на 15,9%», – поясняет управляющий директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. В результате, продолжает он, рынок страхования жизни после падения на 18,5% в кризисном 2009 году стремительно восстановился. Объем полученной премии в 2010 году по сравнению с 2009-м увеличился на 37%, а если сравнивать с результатами 2008 года – на 16%.

Экономный регион

Как уже отмечалось, на фоне роста общероссийского объема выплат в прошлом году этот показатель по СЗФО сократился. «Думаю, основная причина снижения выплат – выпадение из рынка СК, не выполнивших свои обязательства. Наш регион потерял десяток компаний. Это не слишком большая потеря в сравнении с другими регионами, но для крупного по сборам региона – заметная», – рассуждает Георгий Папаскири. «Мы знаем, что у конкурентов есть такие оперативные решения, как перенос всех процедур урегулирования в головные офисы в Москву. Это может снизить уровень выплат по каско, но одновременно серьезно ухудшает качество обслуживания клиента», – уточняет Дмитрий Большаков.

Хотя в группе исследуемых СК объем выплат в прошлом году в целом вырос, у 12 из них этот показатель уменьшился. Самыми «экономными» стали Ингосстрах (падение на 19,5%) и «УралСиб» (на 22%). Из пятерки лидеров выплаты сократили СОГАЗ (3,9%) и «Ренессанс страхование» (8,4%). «Наиболее существенный спад произошел по каско. С одной стороны, автосервис продемонстрировал готовность учесть требования страховщиков и предложить им более привлекательные расценки. С началом кризиса стоимость нормо-часа на некоторые марки снизилась до 35%, – вспоминает руководитель Северо-Западного дивизиона „Ренессанс страхование“ Владимир Тиняков. – С другой стороны, многие клиенты не были готовы полностью отказаться от каско, но охотно приобретали бюджетные варианты программ, например с франшизой, что в итоге повлияло на выплаты».

Тем не менее экономика страховщиков СЗФО продолжала ухудшаться. По итогам 2009 года две компании (Ингосстрах и «Оранта») демонстрировали уровень выплат более 90%, одна («УралСиб») – свыше 100%. Спустя год в первой группе ничего не изменилось, а количество СК, у которых выплаты превалируют над объемом собираемых премий, выросло: к «УралСибу» добавились «ERGO Русь», «Цюрих» и «Россия».

Будет труднее

Компании-лидеры СЗФО в сегменте личного страхования 

В этом году основными драйверами, по единодушному мнению страховщиков, останутся страхование кредитных автомобилей, восстановление социальных пакетов, включающих ДМС, и ипотечное страхование. «Мы надеемся, что в 2011 году последствия кризиса на рынке будут полностью преодолены. Страхование будет развиваться под влиянием двух трендов: подъем экономики в целом дает основания рассчитывать на рост отрасли на 12-15%, а ужесточение требований законодательства к уставному капиталу страховщиков ведет к сокращению количества страховых компаний и дальнейшей концентрации рынка», – прогнозирует Георгий Папаскири.

Другие участники рынка высказываются осторожнее. Так, на взгляд Евгения Дубенского, рост рынка составит около 10%, но положение страховщиков усложнится – им станет труднее сохранять рентабельность, сопоставимую с докризисным периодом. Это будет обусловлено как сохраняющейся жесткой ценовой конкуренцией, вплоть до демпинга, так и постепенным изменением характера спроса. «Доля выплат постепенно поползет вверх: спрос на бюджетосберегающие продукты сократится», – уверен Владимир Тиняков.

Елена ВЛАДИМИРОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: ВСК (Страховой дом ВСК) 5675 ВТБ Страхование 2615 [Газпром страхование 23] Группа Ренессанс Страхование 3892 Ингосстрах 14108 ОРАНТА 428 Ренессанс Жизнь 517 РЕСО-Гарантия 6317 Росгосстрах, ООО 8548 РОСНО 2463 [Зетта Страхование, АО 56] Россия 2615 Ростра 450 СОГАЗ 9657 УралСиб 2065 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Цюрих 652 [Зетта Страхование 756] Шексна 31 [СОГАЗ-Шексна 31] ЭРГО Русь (ERGO Русь) 475 [Юнити страхование 26] Югория 1898 Персоны: Большаков Дмитрий Владимирович Брит Николай Дубенский Евгений Николаевич Знаменский Андрей Борисович Киселев Олег Михайлович Коваль Александр Павлович Папаскири Георгий Парменович Сопов Сергей Тиняков Владимир Валерьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »